+7 (926) 522-09-30

 
 
 
Российский рынок платных медицинских услуг
 

 

Российский рынок платных медицинских услуг

 

Считается, что основа современного рынка официальных частных и платных медицинских услуг (медуслуг) в посткоммунистической России была заложена в начале 90-х годов, когда распад Советского Союза открыл путь капитализму и рыночным отношениям. Это дало возможность для развития подавлявшейся ранее во время централизованно-административной социалистической экономики частной предпринимательской деятельности. Эти изменения повлекли за собой небывалый рост частного бизнеса, в том числе в области платных медуслуг.

С тех пор быстрорастущий частный сектор здравоохранения застолбил за собой ощутимую нишу. Частная (платная) медицина сразу стала хорошей альтернативой некоторым специальным госбольницам и элитарным поликлиникам (госмедучреждениям), которые традиционно имеют хорошее финансирование и высококачественное оборудование, так как обслуживают высокопоставленных чиновников.

Современное состояние отрасли

Благодаря такому множеству форм оплаты, отрасль сегодня переживает активный рост, о чем свидетельствует количество новых частных клиник, появляющихся в стране в различных направлениях медицины, расширение ассортимента услуг, а также растущее число российских и иностранных инвесторов, вкладывающих средства в данный сектор экономики. К примеру, АФК «Система» объявила стратегию развития бизнес-направления «медицина» на ближайшие три года, согласно которой планируется к 2011г. создать сеть из 100 клиник с едиными стандартами, форматами и брендом. Инвестиции в проект составят около 100млн. ежегодно. Сегодня медучреждения группы включают «Медси I», «Медси II», «Американ Хоспитал Групп», известную под брэндом American Medical Centers (АМС), «Медэкспресс», имеющий 23 клиники в Москве и регионах, и службу скорой медпомощи. «Мы хотим, чтобы обратившиеся в клинику с любой проблемой, связанной со здоровьем, получили высококвалифицированную медицинскую помощь», - отметил гендиректор ГК «Медси» Владимир Гурдус.

Аналогичная амбициозная программа имеется и у руководства «Ингосстраха», согласно которой планируется создать сеть медучреждений для оказания медпомощи по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС). В частности, компания планирует открыть 24 клиники, инвестируя в проект свыше 100млн., а каждое медучреждение, согласно планам, будет обслуживать порядка 20-23тыс. человек в год. «Цель компании – стать лидером в сегменте ДМС, а собственные клиники позволят нам контролировать качество, стоимость, объемы и сроки оказания медицинской помощи, а также оптимизировать страховые тарифы», - заявил гендиректор «Ингосстраха» Александр Григорьев.

По данным различных исследований, начиная с 1998г., когда тогдашний финансовый кризис почти полностью разрушил российскую экономику и поставил весь народ на грань полного банкротства, наблюдается устойчивый темп роста, который составлял в среднем 25-40% в зависимости от сегмента рынка, региона страны и прочих традиционных макро- и микроэкономических тенденций. Столь впечатляющий рост объясняется растущим количеством россиян, предпочитающих частные медуслуги тем, что предлагает большинство госмедучреждений, для которых характерны нехватка необходимого оборудования, низкое качество услуг, взяточничество и прочие недостатки. К примеру, по данным Минздравсозразвития, рост числа россиян, пользующихся платными медуслугами в 2007г., составил 18-20%, и прогноз на ближайшие годы составляет 12-15%. В Москве эти прогнозные показатели еще выше – в районе 20%-30% в год.

Эти официальные данные — с учетом сегодняшней численности населения, насчитывающей около 142,5млн. человек, а, также учитывая тот факт, что, по данным официальной статистики, доходы около 30% населения, или 40млн. человек, ниже минимального прожиточного минимума, и, принимая во внимание другие социальные категории населения, которые просто не могут позволить себе оплачивать дорогие частные медуслуги — означают, что ежегодный прирост новых клиентов частных клиник составляет около 5-8млн. Кроме того, по данным опроса, проведенного в 2007г. ВЦИОМом, около 42% из 1500 респондентов заявили, что пользуются услугами платной медицины. Примечательно, что около 74% из респондентов оплачивали эти услуги официально, а остальные назвали свою оплату «неофициальной». Кроме того, 85% респондентов в Москве назвали высокое качество обслуживания в качестве определяющего фактора для пользования платными медуслугами, 57% назвали скорость и эффективность, а около 54% - ограниченный и отсутствие доступа к бесплатному медобслуживанию. Аналогичные результаты были получены и маркетинговым агентством Step by Step и АМС.

Комментируя преобладающую позитивную тенденцию роста на рынке, главврач стоматологической клиники U.S. Dental Care в Москве Алла Анастос отметила, что российский рынок платных медуслуг в целом и его стоматологический сегмент в частности претерпели поразительные изменения с момента открытия ее клиники в Москве 15 лет тому назад, когда она была одной из немногочисленных иностранных стоматологических клиник во всем городе. «В настоящее время рынок частной медицины переживает быстрый рост, а частные клиники появляются по всему городу, как грибы после дождя», - добавила она. «Теперь в России есть множество клиник надлежащего уровня, если судить по их внешнему облику и уровню оснащения. Однако должна сказать, что я не могу судить об уровне подготовки специалистов или о качестве услуг в этих клиниках».

С ней солидарна менеджер клиники International SOS в Москве Мари Рузо, которая также связывает положительную динамику роста с общим улучшением инвестклимата в РФ, который привлекает в страну большее число иностранных инвесторов. «В свете благоприятного инвестклимата на российский рынок приходит все больше иностранных компаний и, соответственно, все большее число иностранных работников, требующих медобслуживания в соответствии с западными стандартами», - отметила она. «Вместе с тем, с учетом роста доходов у россиян, мы также наблюдаем и устойчивый спрос на медобслуживание более высокого качества со стороны местного населения».

Объем рынка и перспективы роста

Несмотря на устойчивый рост, точные данные о реальном объеме рынка отсутствуют. По различным оценкам, он колеблется в широких пределах – от 6млрд. до 15млрд. Так, по данным маркетингового агентства Discovery Research Group, официальный объем рынка в 2006г. составил 10млрд., а объем «теневого» сегмента, «политкорректный» эвфемизм для обозначения неофициальных платежей за любые услуги, который включает в себя и взяточничество, составил 3,7млрд., что в общей сложности составляет 13,7млрд. А по данным Step by Step, официальный оборот услуг в 2006г. составил около 5,3млрд., а объем «теневого» сектора, по скромным оценкам, составил не менее 1млрд. В результате – общий объем составил 6,3млрд. По данным другого исследования, объем рынка составил 7,3 млрд., включая 1,9млрд. (или около 35 %), которые пришлись на столицу. Тем не менее, большинство экспертов отмечают существенное сокращение «теневого» сектора – от более чем 30% в 2004г. до менее 20% в 2006г. 

В разрезе по регионам, Москва, как всегда, является лидером рынка платных медуслуг – как по доходам, числу клиник, крупным инвесторам, так и по другим показателям, характеризующим данную отрасль. К примеру, объем московского рынка в 2006г. составил 54млрд.руб. благодаря ДМС, которое получает в столице все большее распространение, и темп роста которого составляет 10-20% в год. По этим же данным, объем «теневого» сектора составил около 7млрд.руб. Общая картина отрасль в Северной столице также радушная, что явствует из данных Медицинской палаты Санкт-Петербурга, согласно которым сегодня в городе работает свыше 1000 частных больниц. В регионах обороты менее значительны, хотя и остаются довольно высокими, по сравнению с общим экономическим уровнем в соответствующем регионе. К примеру, объем рынка платных медуслуг в Челябинской области, которая считается прототипом для большинства российских регионов, составил в 2007г. около 3млрд.руб., что на 20-25% больше по сравнению с 2006г. Аналогичные темпы роста прогнозируются и на 2008г. По данным экспертов, в настоящее время до 30% жителей области прибегает к услугам платных клиник, что привело к росту потока клиентов на более чем 20% в год за последние несколько лет.

Эксперты объясняют высокие темпы роста, характерные для ряда других крупных областных центров, более высоким уровнем жизни, в частности,  большими зарплатами, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, и повышенным спросом на медуслуги вследствие большой численности населения в этих городах. В разрезе по секторам, рынок стоматологических услуг растет максимальными темпами, поскольку эти услуги пользуются наибольшим спросом. За ним следуют гинекологические, акушерские и урологические услуги. В некоторых регионах на эти 4 услуги приходится львиная доля рынка, причем стоматология лидирует по всем показателям.

Клиентура отрасли

По данным экспертов, гендерный фактор играет большую роль в платной медицине, как по общему делению пациентов, так и по ценовому предпочтению. «В частности, если говорить о гендерном факторе, то в категории пациентов, готовых платить большие деньги за услуги высочайшего качества, преобладают женщины», - отметили эксперты. В общем случае, типичными потребителями услуг частной медицины являются представители среднего класса в возрасте от 25 до 45 лет, способные оплатить традиционно высокую стоимость услуг. Большинство потребителей предпочитают получать все услуги в одном месте, а потому предпочитают частные многопрофильные клиники узкоспециализированным медцентрам, которые предлагают главным образом одну услугу или крайне ограниченный ассортимент услуг.

Так, подчеркивая важность оказания комплексных медуслуг, Рузо отметила, что клиника International SOS не является автономным учреждением, а входит в состав крупнейшей в мире компании, которая предлагает медобслуживание по всему миру. «Мы не только оказываем медпомощь клиентам в РФ в соответствии с западными стандартами качества, но также готовы организовать лечение за рубежом, в том числе транспортировку и госпитализацию пациентов в других странах», – добавила она. «Большинство наших клиентов является сотрудниками транснациональных корпораций, работающих в различных отраслях экономики РФ. Мы уверены в том, что эти иностранные корпорации впредь останутся нашими основными клиентами, но мы также прикладываем усилия к привлечению российских корпоративных клиентов».

Анастос также отметила комплексный характер услуг на примере из практики U.S. Dental Care, где лечение не заключается только в работе «бормашиной и пломбировании», но также предусматривает и комплексную программу диагностики, включающую применение рентгеновского и другого передового медоборудования, большинство из которого пока не имеет аналогов в РФ. «По сути, мы оказываем пациентам не только стоматологическую, но и полноценную медпомощь. При необходимости мы привлекаем ведущих специалистов в области стоматологии из США, Канады и других стран, способных справиться с наиболее сложными случаями».

Рассказывая о потоке пациентов, Анастос отметила, что клиентура ее клиники делится приблизительно поровну, то есть 50% пациентов являются иностранными гражданами, а остальные 50% приходятся на россиян. «У нас лечится множество корпоративных клиентов, держателей страховых полисов и клиентов, обслуживающихся за наличный расчет, причем большинство клиентов из последней категории принадлежат к представителям среднего и высшего слоев общества. Что касается прибыли, то большую часть доходов мы получаем от россиян, поскольку иностранцы лучше заботятся о своих зубах, чаще приходят на профилактический осмотр и чистку зубов, и обращаются за лечением в случае крайней необходимости», - отметила она. «Большая часть действительно запущенных случаев приходится именно на россиян».

Сравнение частных клиник с госбольницами

По данным Step by Step и других экспертов, большинство клиентов, желающих оплачивать медуслуги, вопреки ожиданиям, по-прежнему предпочитает обращаться не в платные клиники, а в госмедучреждения. Львиная доля таких клиентов также предпочитает частные российские медучреждения иностранным клиникам, главным образом из-за сравнительно более высокой стоимости обслуживания в последних.

Однако если рассматривать клиентов самой элитной категории, наблюдается совершенно противоположная ситуация: большинство таких клиентов предпочитает иностранные клиники или российские дочерние клиники, работающих под известным зарубежным брендам. В то же время, наиболее богатая прослойка клиентов часто пренебрегает всеми видами клиник в РФ, поскольку они традиционно предпочитают обращаться за медобслуживанием в наиболее эксклюзивные клиники за рубежом. 

В соответствии с данными разных исследований, основными конкурентами частных медцентров являются обеспеченные высококвалифицированным персоналом и хорошо оборудованные госмедучреждения, которым, в дополнение к обязательным бесплатным медуслугам, официально разрешено предлагать платные услуги в тех же помещениях. Многие считают такую практику «порочной», поскольку некоторые врачи перестают должным образом обращаться с бесплатными пациентами, что усиливает коррупцию в большинстве из госмедучреждений. Так, по данным фонда «Индем» и других экспертов, здравоохранение занимает второе место после образования по уровню коррупции среди госсекторов, причем общая сумма вымогаемых взяток и прочих незаконных платежей достигает нескольких сотен миллиардов рублей в год. Признавая факт взяточничества в госмедучреждениях, начальник Департамента здравоохранения Москвы Андрей Сельцовский, тем не менее, отметил, что «взятки не влияют на качество лечения в госмедучреждениях города».

Тем не менее, благодаря низкому уровню официальной зарплаты, которая, по различным данным, составляет около 70-80% от среднего уровня оплаты труда в других основных отраслях экономики, отсутствию арендной платы или низкую аренду, наличию выделяемого государством медоборудования или многомиллионных средств на его приобретение, большинство госмедучреждений способны предложить более низкие тарифы, по сравнению с частными клиниками, за те же услуги. Это позволяет госмедучреждениям контролировать львиную долю сектора медуслуг относительно низкой ценовой категории, а частные клиники контролируют большую часть элитной клиентуры, хотя есть исключения. Такое своеобразное «деление» отрасли делает сегмент услуг средней ценовой категории местом для маневра, как для госмедучреждений, так и для платных клиник, в плане расширения бизнеса, увеличения долей рынка и т.д. «Мы можем назвать несколько хороших медицинских центров в Москве и других регионах страны», – отмечает Рузо. «Конкуренция среди клиник была всегда, что очень хорошо, поскольку мы убеждены в том, что именно она станет катализатором дальнейшего развития системы здравоохранения в РФ в целом».

Негативные факторы

Основным ограничивающим фактором рынка является оставшаяся с советских времен ментальность, характерная для основного контингента пациентов, особенно старшего поколения, которые по-прежнему рассматривают здравоохранение как услугу, которая должна быть либо бесплатной, либо оплачиваться из госбюджета, а в тех случаях, когда за них должны платить сами клиенты, ее стоимость не должна быть непомерной для потребителей. По мнениям экспертов, потребуется много лет, чтобы изменить такой «неправильный» подход к здравоохранению в целом и к оценке труда работников отрасли, в том числе и платной медицины.

Кроме трудностей, связанных с менталитетом, другие факторы, тормозящие развитие рынка платной медицины, включают инфляцию, которая сокращает реальные доходы граждан, что приводит к снижению их кредитоспособности, а, следовательно, спроса на все виды потребительских услуг, в том числе медицинских. Сюда же можно отнести «теневую» экономику, слабую законодательную базу в отрасли, недобросовестную конкуренцию с госмедучреждениями. Все эти факторы ставят частные клиники в менее выгодное положение, особенно по сравнению с хорошо оснащенными оборудованием и укомплектованными высококвалифицированным персоналом госбольницами, которые обладают бесплатным доступом к инфраструктуре, коммунальным услугам и т.д.

Следовательно, такие госмедучреждения способны предлагать услуги аналогичного качества по более низким ценам по сравнению с услугами платных клиник. Противоположная картина наблюдается в сфере платных медуслуг. К примеру, более высокие цены в платных клиник обусловлены большими расходами на арендную плату, коммунальные услуги, оплачиваемые по текущей рыночной стоимости и более высокими по сравнению с госсектором зарплатами сотрудников. Также в отрасли существует проблема нехватки квалифицированного медперсонала, несмотря на тот факт, что тысячи медуниверситетов ежегодно продолжают «выпускать» тысячи врачей и других медицинских специалистов.

Радужные будущие перспективы

Однако, несмотря на все эти негативные тенденции, большинство руководителей частных клиник и экспертов, с которыми связались в ходе подготовки данного обзора, настроены оптимистично в отношении будущего российской платной медицины и ее роли в развитии и стимулировании дальнейшего роста конкуренции на рынке посредством оказания услуг международного уровня всем, кто способен за них заплатить. К примеру, Александр Гончарук, президент АФК «Система, которая планируется к 2011г. создать сеть из 100 клиник, способная оказать полный спектр услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, назвал частную медицину одной из ключевых «точек роста» для компании. «Я надеюсь, что в ближайшей перспективе наш холдинг сможет занять лидирующие позиции на рынке платных медицинских услуг, который сейчас очень динамично развивается и обладает высоким потенциалом роста».

Другие главные игроки отрасли также уверены в том, что сложившиеся ситуации в российском здравоохранении, в частности сохранение самых больших недостатков в госмедучреждениях, сыграют на руку частной медицине, а значит прекрасные будущие перспективы. Тут имеются в виду медленного обслуживания пациентов, низкого культурного уровня персонала, невысокого качества медуслуг вследствие слабой мотивации, в первую очередь, из-за низкой оплаты труда среди медработников госмедучреждений, и, наконец, ограниченного ассортимента медуслуг, которые разрешено оказывать на бесплатной основе. Все это, по мнению экспертов, будет способствовать тому, что частные клиники, ориентированные в своей деятельности, главным образом, на клиента, а также укомплектованные современным оборудованием и высококвалифицированным медперсоналом с высоким уровнем оплаты труда, а значит, лучшая мотивация заботиться о пациентах, должны позволить «частникам» минимизировать практически абсолютное господство госмедучреждений в этой отрасли.

Автор: Алекс Фридман

Источник: http://www.trcw.ru/articles/detail.php?ID=386



 
Обзор заработных плат
 
© 2009–2018 «Бизнес Медицина»Сделано в студии: