+7 (926) 522-09-30

 
 
 
Рынок добровольного медицинского страхования в 1 полугодии 2009 года: ДМС сильнее кризиса
 

 

Рынок добровольного медицинского страхования в 1 полугодии 2009 года: ДМС сильнее кризиса

 

Резюме

Кризис не помеха: клиенты не хотят отказываться от ДМС. Массового оттока корпоративных клиентов от добровольного медицинского страхования во время кризиса не произошло. По итогам первого полугодия 2009 года рынок ДМС сократился вместе с рынком и упал на 7%, составив 49 970 млн рублей. Причинами падения стали не уход клиентов, а сокращение расходов на страхование с пересмотром программ страхования в сторону более дешевых. Дальнейшего ускорения темпов падения этого рынка не произойдет, и по итогам 2009 года по сравнению с 2008 годом снижение объемов ДМС не превысит 7%, составив 67-68 млрд рублей.

Пряник для сотрудника: преимущества ДМС оценены страхователями. Кризис показал, что ДМС прочно вошло в жизнь многих российских компаний и граждан. Снижая расходы, компании не стремятся отказываться от добровольного медицинского страхования, ведь здоровье и лояльность персонала важны и в кризисное время. С другой стороны, сотрудники компаний, чье руководство все-таки отказалось от добровольного медицинского страхования либо значительно урезало бюджет на страхование, самостоятельно объединяются и приобретают полис ДМС на группу или софинансируют страховку вместе с работодателем.

На здоровье экономят: рост цен на услуги лечебных учреждений вынуждает страховые компании искать более дешевые варианты, что может привести к снижению качества медицинских услуг. Во время кризиса особенно остро встала проблема резкого роста цен на услуги в медицинских учреждениях. Отсутствие большого выбора клиник, обладающих высококвалифицированным персоналом и современной техникой, приводит к тому, что страховщики, пытаясь удержать тарифы по ДМС на прежнем уровне, ищут более дешевые варианты, заключая контракты с менее профессиональными лечебными учреждениями. Этот путь ведет к возникновению недовольства застрахованных качеством оказываемых медицинских услуг.

По данным «Эксперта РА», рынок добровольного медицинского страхования по итогам 1 полугодия 2009 года сократился на 7%. Мы считаем, что отрицательная динамика сохранится и во 2 полугодии, и по итогам 2009 года объем рынка ДМС сократится по сравнению с 2008 годом на 6-7%, составив 67-68 млрд рублей.

Рынок ДМС в России – это, в первую очередь, рынок корпоративного страхования, поэтому основное влияние на его динамику оказывают возможность и желание руководителей компаний страховать своих сотрудников во время кризиса. Снижение объемов добровольного медицинского страхования связано не с оттоком клиентов, а с сокращением бюджетов, выделенных на программу добровольного медицинского страхования своих сотрудников российскими компаниями. При этом отказ клиентов от страхования практически не наблюдается. Компании, приобретавшие полис ДМС до кризиса, не хотят оставлять своих сотрудников без страховки и сейчас. Предоставление соцпакета работодателем по-прежнему является важным инструментом кадровой политики. Тем не менее наблюдается сокращение численности застрахованных, главным образом, по причине массового сокращения персонала. Уменьшился и приток новых клиентов. Компании, собиравшиеся заключить договор ДМС, отложили это решение до лучших времен. Компаниям выгодно уделять внимание здоровью своих сотрудников, а крупным корпорациям – нанимать врача прямо в компанию. Если раньше интерес к той или иной программе ДМС ограничивался подбором подходящих поликлиник, то теперь основной фактор, который обуславливает спрос – эффективность программы с точки зрения управления здоровьем персонала, качественный сервис и медицинский результат. Крупные корпорации уже оценили такую возможность, как врач в компании. Это значительно снижает время отсутствия сотрудников на работе, а также контролирует ведущее к росту стоимости ДМС гиперлечение. В условиях кризиса также весьма актуальным стал вопрос оптимизации расходов и включения в программу различных бюджетосберегающих опций.

Одним из отличий ДМС от других видов страхования является участие в страховом процессе трех сторон: страховая компания, клиент, лечебно-профилактическое учреждение. Страховщики, которые дорожат своей репутацией и доверием клиентов, стараются тщательно подходить к выбору лечебного учреждения. Определяющими факторами являются современная оснащенность клиники и высококвалифицированный персонал. Кроме этого, клиника должна быть многопрофильной, чтобы предоставлять весь спектр медицинских услуг, а также обладать достаточным штатом врачей. Страховая компания при выборе лечебного учреждения рассчитывает на долгосрочные партнерские отношения, поэтому основными факторами, влияющими на выбор лечебного учреждения для организации медицинской помощи по ДМС, является наличие в ЛПУ высококвалифицированных врачей, современного лечебно-диагностического оборудования и обеспечение достойного сервиса. Обязательно наличие лицензии на все заявленные виды помощи, все врачи должны иметь действующие сертификаты специалистов и регулярно проходить усовершенствование. Немаловажным для страховой компании является и соотношение «цена-качество», организованная система взаиморасчетов, а также место расположения лечебного учреждения, качество администрирования и клиентоориентированность клиники.

Кроме того, очень важна оценка устойчивости и надежности частной клиники как финансового предприятия. Также страховые компании всегда рассматривают добросовестность клиники на предмет возможных мошенничеств, таких как предоставление услуг, ненужных клиенту, с целью финансирования их страховщиком, приписок тех услуг, которые не были оказаны.

Во время кризиса особенно остро встала проблема резкого роста цен на услуги в медицинских учреждениях. Отсутствие большого выбора клиник, обладающих высококвалифицированным персоналом и современной техникой, приводит к тому, что страховщики, пытаясь удержать тарифы по ДМС на прежнем уровне, ищут более дешевые варианты, заключая контракты с менее профессиональными лечебными учреждениями. Даже в Москве и Санкт-Петербурге ощущается нехватка медицинских учреждений, оказывающих качественное обслуживание, а в регионах эта проблема еще острее. Еще большее беспокойство вызывает крайне малое количество лечебных учреждений, работающих по детским программам. Проблему нехватки медицинских учреждений, способных оказывать качественную помощь в объеме, необходимом клиенту, можно решить путем создания страховщиками собственных клиник, в которых они будут контролировать качество услуг.

Рынок страхования ДМС не может полноценно развиваться без достаточного количества частных лечебно-профилактических учреждений, налицо нехватка высококвалифицированных врачей, специалистов в разных направлениях медицины. Недостаточный уровень профессионализма врачей оборачивается недоверием граждан к коммерческим медицинским учреждениям. Рынок ДМС станет массовым только в том случае, когда у массового потребителя появится доверие к частной медицинской организации, когда появится уверенность в добросовестности врачей, которые не будут назначать лишнее лечение, чтобы получить от страховой компании как можно больше денег. Сейчас же клиники зачастую ведут нечестную игру. Основная проблема во взаимодействии страховщика и медицинского учреждения состоит в том, что ЛПУ нацелено на получение дополнительных денежных средств и как можно более быструю окупаемость приобретаемого вновь оборудования за счет увеличения посещений застрахованным своего учреждения.

Сомнения граждан в отношении предоставляемых услуг по программам ДМС часто, к сожалению, оправданы. Для того чтобы бороться с «гиперлечением», страховым компаниям необходимо проводить более жесткий мониторинг и экспертизу оказываемых клиниками услуг. Рынок ДМС в России сможет принять более-менее цивилизованные формы, когда повысится квалификация медицинского персонала, по всей стране увеличится число хороших клиник, когда между гражданами, лечебными учреждениями и страховыми компаниями появится доверие и долгосрочные партнерские отношения.

Таблица
Добровольное медицинское страхование, I полугодие 2009 года

 

Место
КомпанияВзносы, тыс. руб.Выплаты, тыс. руб.Уровень выплат, %Доля рынка, %
1Группа СОГАЗ12206359591253648.424.4
2Группа РОСНО3800441203328653.57.6
3Группа Ингосстрах3487952256707373.67
4ЖАСО29873722181158736
5Группа АльфаСтрахование248966788761635.75
6РЕСО-Гарантия2452625165776567.64.9
7Группа Росгосстрах14872141175138793
8Группа Ренессанс Страхование1152669794822692.3
9Страховая группа «Капитал»108527480629774.32.2
10Страховой дом ВСК100582344323944.12
11Страховая группа «УралСиб»95979871188374.21.9
12Группа МАКС95591440848342.71.9
13Сургутнефтегаз86994438715944.51.7
14ОСАО «Россия»85723037375243.61.7
15Группа Югория68889029175842.41.4
16Энергогарант61209330096849.21.2
17Московская страховая компания56797434821761.31.1
18Инногарант503896206461411
19Группа Чулпан453750236097520.9
20Прогресс-Гарант417136362789870.8
21Медэкспресс39523326408166.80.8
22«ВТБ Страхование»32555928684688.10.7
23«ЭРГО Русь»32150231256897.20.6
24«ОРАНТА Страхование»26446124154791.30.5
25Национальная Страховая Группа24060910274142.70.5
26Согласие220090127631580.4
27Гута-Страхование21854314178864.90.4
28Межрегионгарант18380210175455.40.4
29АЛИКО17724214369881.10.4
30Капитал-Полис17665711508365.10.4
31ВИТАЛ-Полис1701445684233.40.3
32«Якорь»16171896956600.3
33«Ростра»1468103940226.80.3
34АСКО1076127897273.40.2
35Цюрих1069076110757.20.2
36Урал-АИЛ1054426252159.30.2
37Русский Страховой Центр1021997482973.20.2
38Страховая группа АСК8063883820103.90.2
39Группа БАСК797885722071.70.2
40АСКО-ВАЗ775567120791.80.2
41«Шанс»639303238050.60.1
42«Авеста»505642208143.70.1
43Межотраслевой страховой центр483483941081.50.1
44"Астра-Металл"439613041069.20.1
45«Надежда»424291204928.40.1
46«Гайде»403292159853.60.1
47Группа Авикос-АФЕС374362618569.90.1
48Страховая бизнес группа354062024257.20.1
49Полис-Гарант329132389472.60.1
50Информстрах275911229644.60.1
51«Гелиос Резерв»249741360354.50
52«Гефест»247862446298.70
53НАСКО247311073243.40
54Городская страховая компания241241381557.30
55Пари226731666773.50
56Южурал-АСКО22283487121.90
57Русская страховая транспортная компания19039896847.10
58«Мегаполис»1756315097860
59«Арбат»16911691140.90
60«Экспресс Гарант»16411899854.80
61Регионгарант143541075074.90
62ТИТ13126754357.50
63Страховая группа Адмирал7982508063.60
64«Артекс»6571532681.10
65РК-Гарант55316214112.30
66Русские Страховые Традиции5092919180
67Адвант-Страхование4455235452.80
68Объединенная страховая компания323215074466.40
69«Северная Казна»12713593282.70
70Проминстрах123298379.80
71Железнодорожный страховой фонд62221434.40
72«Ангара»38612231.60
73ООО Страховая Группа "Компаньон"3501501428.90
74Лексгарант961313.50
75ЖАСКО43716.30
76Региональный Страховой Центр2466233000

 

Автор: Ольга Басова, эксперт департамента рейтингов финансовых институтов;

Алексей Янин, руководитель направления рейтингов страховых компаний департамента рейтингов финансовых институтов; Павел Самиев, заместитель генерального директора, директор департамента рейтингов финансовых институтов

Источник: http://www.raexpert.ru/researches/insurance/dms2009/



 
Обзор заработных плат
 
© 2009–2018 «Бизнес Медицина»Сделано в студии: