Анализ рынка медицинских услуг

Воробьева Анна Ивановна, консультант по вопросам маркетинга в медицинcкой сфере, аналитик.

Какие методы исследования вы используете при анализе рынка медицинских услуг?

— При исследовании рынка медицинских услуг мы используем различные методы, это и экспертные опросы руководителей частных медицинских учреждений и анализ статистики, анализ потребительского рынка. В результате исследований мы получили определенные данные и можем выделить несколько ключевых моментов состояния рынка медицинских услуг в нашем регионе. Во-первых, в нашем регионе наблюдается высокая первичная обращаемость по следующим заблеваниям: заболевания органов дыхания, травмы, отравления и инфекции. Это в целом.

Основная проблема в том, что рынок частных медицинских услуг в большей степени закрытый, сложно получить информацию.

Что в общем можно сказать о структуре медицинских услуг?

— Если говорить про общую статистику, высокая первичная обращаемость по следующим заболеваниям: заболевания органов дыхания, травмы и отравления, инфекции.

Высокая общая заболеваемость по следующим заболеваниям: заболевания органов дыхания, заболевания органов кровообращения, костно-мышечной системы, мочеполовой системы и органов пищеварения. Также наблюдается высокая степень инвалидизации населения по следующим причинам: заболевания органов кровообращения, злокачественные новообразования, болезни костно-мышечной системы. Самая высокая смертность наблюдается по причине заболевания органов кровообращения — практически 50%.

Какие сейчас наблюдаются тенденции в развитии рынка частных медицинских услуг?

— При анализе вторичной информации по рынку медицинских услуг мы обнаружили, что отсутствует сформированный спрос на медицинские услуги частных медицинских учреждений.

Пожалуй только в области стоматологии наблюдается сформированный спрос. Мы выявили, что около 60% населения обращаются именно к частным стоматологам, 40% — обращаются в государственные мед учреждения. Т.е. в принципе, из этих 40% еще 20% как минимум можно привлекать. Если анализировать рынок частных услуг в Пермском крае, около половины частных медицинских предприятий — это стоматологи.

Большинство из существующих частных медицинских предприятий имеют форму собственности — индивидуальный предприниматель (порядка 200 предприятий, всего же частных медицинских предприятий порядка 400-500).

На втором месте — комплексные медицинские центры — 17%, причем если говорить о стоматологии, то в большинстве комплексных медицинских центров оказываются и стоматологические услуги. На рынке частных медицинских услуг преобладают следующие специализации: стоматология, гинекология, терапия.

В настоящее время перспективны следующие направления для развития частной медицины: диагностика, кардиология, травматология, амбулаторно–поликлиническая служба.

Что можно сказать об отношении населения к рынку частных медицинских услуг?

— Также при наших исследованиях мы выявили такую особенность — население имеет высокую уверенность в том, что качество платных медицинских услуг выше, чем качество услуг в государственном медицинском учреждении. Высока доля людей, которые хотели бы получать платные медицинские услуги в частных медицинских учреждениях.

По поводу семейных врачей вопросы задавали как пациентам, так и экспертам. В этой области медицины мнения разошлись — примерно половина респондентов считает семейных врачей перспективным направлением, его следует развивать но врач должен выступать координатором, который направляет пациентов к более узким специалистам.

По оценке качества — большинство населения считает качество платных услуг выше, чем бесплатных. 19% — считают что качество услуг выше в государственных учреждениях, 24% респондентов считают, что качество в принципе одинаковое в частных и государственных клиниках. В оценке качества оказываемых услуг не зависимо от того где врач работает — респонденты выделили отношение врача к своей работе, личностные качества специалиста.

Большая часть населения населения считает, что цены на платные услуги завышены, кроме того высока доля людей считающих, что в частных медицинских учреждениях навязывают не нужные услуги — лишние услуги и лекарства, приводящие к бесполезной трате денег.

При анализе рынка существующих услуг мы выявили следующую тенденцию: большая часть населения посещает комплексные медицинские центры, которые представляют широкий спектр услуг.

Что можно сказать о путях развития медицинских центров? Каким образом создается конкурентное преимущество на рынке частных медицинских услуг?

— Если говорить о специализированных учреждениях, здесь есть две тенденции: организация нашла свою нишу, и полностью ее заполняет — у таких предприятий высокая загруженность. А есть небольшие предприятия, в которых небольшой поток пациентов.

В общем, клиенты предпочитают посещать комплексные медицинские центры, предоставляющие широкий спектр услуг, загруженность таких учреждений выше.

Частные медицинские учреждения используют две маркетинговые стратегии, —делают акцент либо на предоставлении комплексных услуг, либо на узкой специализации, закупают уникальное оборудование.

Есть ли конкуренция между частными и государственными медицинскиму учреждениями?

— Конечно, для рынка здравоохранения характерна конкуренция не только между частными медицинскими учреждениями, но и между государственными, предоставляющими платные услуги и частными учреждениями. Наиболее характерные конкурентные преимущества, которые используют частные медицинские учреждения: высокая квалификация персонала, качественный сервис, внимательное отношение, уникальное оборудование. Преимущества государственных учреждений в том, что пациенты приходят туда в рамках ОМС, у них нет проблем с привлечением пациентов.

В то же время, частные медицинские учреждения не могут в равной степени конкурировать с государственными —государственные учреждения освобождены от платы за аренду помещения, дорогостоящее медицинское оборудование в государственные клиники поступает в рамках госзаказа, при том что частному центру необходимо существенно финансово вложиться в аренду помещения, покупку оборудования. Многие частные медицинские учреждения не имеют финансовой возможности закупать уникальное оборудование для создания дополнительных конкурентных преимуществ.

С какими проблемами в маркетинге сталкиваются частные медицинские учреждения?

— В первую очередь, это неравная конкуренция между частными и государственными медицинскими учреждениями (например, частные медицинские учреждения не имеют льгот при аренде помещений).

Многие частные медицинские учреждения не имеют финансовой возможности закупать уникальное оборудование для создания дополнительных конкурентных преимуществ. Недобросовестная конкуренция между учреждениями частной медицины, предоставление некачественных услуг с завышенной стоимостью, навязывание ненужных услуг и лекарств, что портит репутацию всей частной медицины. нехватка финансовых средств на продвижение своих услуг, небольшой бюджет; отсутствие собственных маркетинговых служб в учреждениях частной медицины, нехватка маркетинговых знаний у руководителей частных клиник. Отсутствие четкого позиционирования услуг у многих учреждений частной медицины.

Как создать преимущество для частного медицинского учреждения?

— Для этого необходима работа по всему комплексу маркетинга:

— Проведение маркетинговых исследовании;

— Стратегический маркетинговый анализ, анализ конкурентной среды;

— Разработка стратегии и плана маркетинга;

— Разработка программы продвижения.

— Постановка или улучшение системы обслуживания клиентов.

Вернемся к тенденциям: государственное здравоохранение представляет собой достаточно сформированный образ, в котором концентрируются людские ресурсы и материальные. Частный медицинский сектор представляет собой большое количество предприятий, достаточно разрозненных, нуждающихся в развитии.

Конечно, для каждого предприятия необходимо создавать индивидуальную программу развития. Возьмем, например, отрасль стоматологии. Эта отрасль уже является достаточно развитой, рынок насыщен игроками и особо расширяться уже некуда. Если говорить о развитии стоматологии — чтобы создать конкурентные преимущества необходимо создать преимущества за счет современных методов лечения, приобретения высокотехнологичного оборудования, повышения качества услуг. Рынок достаточно насыщен, увеличивать число персонала нерационально.

Если говорить, например, о кардиологии — может стать перспективной диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, лечение сосудов, варикозного расширения вен, хирургия. Конкурентным преимуществом может стать внедрение новых методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, для раннего их выявления до перехода в хронические формы, увеличение числа специалистов кардиологов, профессионализм сотрудников, расширение спектра услуг.

Автор:Воробьева А.И.

Источник: http://medportal.perm.ru/Vorobeva#